01 - SABIÁ
De: Luiz Gonzaga / Zédantas
02 - CORAÇÃO BOBO
De: Alceu Valença
03 - JACAREPAGUÁ BLUES
De: Zé Ramalho
04 - PELAS RUAS QUE ANDEI
De: Alceu Valença / Vicente Barreto
05 - TALISMÃ
De: Alceu Valença / Geraldo Azevedo
06 - O CIÚME
De: Caetano Veloso
07 - DIA BRANCO
De: Geraldo Azevedo / Renato Rocha
08 - O AMANHÃ É DISTANTE (TOMORROW IS A LONG TIME)
De: Bob Dylan - versão: Geraldo Azevedo / Babau
09 - ADMIRÁVEL GADO NOVO
De: Zé Ramalho
10 - O TREM DAS 7
De: Raul Seixas
11 - CHÃO DE GIZ
De: Zé Ramalho
12 - VEJA (MARGARIDA)
De: Vital Farias
13 - A PROSA IMPÚRPURA DO CAICÓ
De: Chico César
14 - TESOURA DO DESEJO
De: Alceu Valença
15 - CHORANDO E CANTANDO
De: Geraldo Azevedo / Fausto Nilo
16 - BANHO DE CHEIRO
De: Carlos Fernando
FREVO MULHER
De: Zé Ramalho
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