01 - LÁBIOS QUE BEIJEI
De: J Cascata / Leonel Azevedo
Com: Orlando Silva
02 - BOA NOITE AMOR
De: José Maria de Abreu / Francisco Mattoso
Com: Francisco Alves
03 - DA COR DO PECADO
De: Bororó
Com: Silvio Caldas
04 - FASCINAÇÃO (FASCINATION)
De: F D Marchetti - Versão: Armando Louzada
Com: Carlos Galhardo
05 - COQUEIRO VELHO
De: Fernando M Filho / José Marcílio
Com: Orlando Silva
06 - SERRA DA BOA ESPERANÇA
De: Lamartine Babo
Com: Francisco Alves
07 - MULHER
De: Custódio Mesquita / Sady Cabral
Com: Silvio Caldas
08 - MARINGÁ
De: Joubert de Carvalho
Com: Carlos Galhardo
09 - ENQUANTO HOUVER SAUDADE
De: Custódio Mesquita / Mário Lago
Com: Orlando Silva
10 - FOI ELA
De: Ary Barroso
Com: Francisco Alves
11 - VELHO REALEJO
De: Custódio Mesquita / Sady Cabral
Com: Silvio Caldas
12 - DEVOLVE
De: Mário Lago
Com: Carlos Galhardo
13 - NADA ALÉM
De: Custódio Mesquita / Mário Lago
Com: Orlando Silva
14 - LONGE DOS OLHOS
De: Armando Reis / Djalma Ferreira
Com: Francisco Alves
15 - SERENATA
De: Silvio Caldas / Orestes Barbosa
Com: Silvio Caldas
16 - BODAS DE PRATA
De: Roberto Martins / Mário Rossi
Com: Carlos Galhardo
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