[1973] Novos Baianos FC

3º disco do grupo NOVOS BAIANOS

01 - SORRIR E CANTAR COMO BAHIA

        De: Morais / Galvão

02 - SÓ SE NÃO FOR BRASILEIRO NESSA HORA

        De: Morais / Galvão

03 - COSMOS E DAMIÃO

        De: Morais / Galvão

04 - O SAMBA DA MINHA TERRA

        De: Dorival Caymmi

05 - VAGABUNDO NÃO É FÁCIL

        De: Morais / Galvão

06 - COM QUALQUER DOIS MIL RÉIS

        De: Morais / Pepeu / Galvão 

07 - OS "PINGO" DA CHUVA

        De: Morais / Pepeu / Galvão

08 - QUANDO VOCÊ CHEGAR

        De: Morais / Galvão

09 - ALIMENTE

        De: Jorginho / Pepeu

10 - DAGMAR

        De: Morais