3 - Noel Rosa

01 - NÃO TEM TRADUÇÃO

        De: Noel Rosa

        Com: MPB-4

02 - PRA QUE MENTIR?

        De: Vadico / Noel Rosa

        Com: Paulinho da Viola

03 - FEITIO DE ORAÇÃO

        De: Noel Rosa / Vadico

        Com: Agostinho dos Santos

04 - PROVEI

        De: Vadico  Noel Rosa

        Com: Jorge Goulart e Nora Ney

05 - PIERRÔ APAIXONADO

        De: Noel Rosa / Heitor dos Prazeres

        Com: Maria Bethânia

06 - TRÊS APITOS

        De: Noel Rosa

        Com: Elizeth Cardoso

07 - CONVERSA DE BOTEQUIM

        De: Vadico / Noel Rosa

        Com: Araci de Almeida

08 - ÚLTIMO DESEJO

        De: Noel Rosa

        Com: Beth Carvalho

09 - PALPITE INFELIZ

        De: Noel Rosa

        Com: Roberto Silva

10 - SÓ PODE SER VOCÊ (ILUSTRE VISITA)

        De: Vadico / Noel Rosa

        Com: Márcia

11 - GAGO APAIXONADO

        De: Noel Rosa

        Com: Noel Rosa

12 - PASTORINHAS

        De: Noel Rosa / João de Barro

        Com: Helena de Lima