22 - Moraes Moreira

01 - CARNAVAL DO BRASIL

        BLOCO DO PRAZER

        De: Moraes Moreira / Fausto Nilo

        POMBO-CORREIO

        De: Moraes Moreira / Dodô / Osmar

        FESTA DO INTERIOR

        De: Moraes Moreira / Abel Silva

        Com: Moraes Moreira

02 - BESTA É TU

        De: Moraes Moreira / Pepeu Gomes / Galvão

        Com: Novos Baianos

03 - LÁ VEM O BRASIL DESCENDO A LADEIRA

        De: Moraes Moreira / Pepeu Gomes

        Com: Moraes Moreira

04 - É FERRO NA BONECA

        De: Moraes Moreira / Galvão

        Com: Novos Baianos

05 - SINTONIA

        De: Moraes Moreira / Fred Góes / Zeca Barreto

        Com: Moraes Moreira

06 - SWING DE CAMPO GRANDE

        De: Moraes Moreira / Paulinho / Galvão

        Com: Novos Baianos

07 - PRETA PRETINHA

        De: Moraes Moreira / Galvão

        Com: Moraes Moreira

08 - A MENINA DANÇA

        De: Moraes Moreira / Galvão

        Com: Novos Baianos

09 - ACABOU CHORARE

        De: Moraes Moreira / Galvão

        Com: Novos Baianos

10 - DAVILICENÇA

        De: Moraes Moreira / Armandinho

        Com: Moraes Moreira

11 - POMBO-CORREIO

        De: Moraes Moreira / Dodô / Osmar

        Com: Moraes Moreira

12 - GUITARRA BAIANA

        De: Moraes Moreira

        Com: Moraes Moreira