01 - PAU DE ARARA
De: Luiz Gonzaga / Guio de Moraes
Com: Luiz Gonzaga
02 - ASA BRANCA
De: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
Com: Quinteto Violado
03 - PARAÍBA
De: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
Com: Chico César
04 - RESPEITA JANUÁRIO
De: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
Com: Gilberto Gil
05 - RIACHO DO NAVIO
De: Luiz Gonzaga / Zé Dantas
Com: Fagner
06 - ASSUM PRETO
De: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
Com:Luiz Gonzaga
07 - ESTRADA DO CANINDÉ
De: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
Com: Carmélia Alves
08 - A VIDA DO VIAJANTE
De: Luiz Gonzaga / Hervê Cordovil
Com: Trio Nordestino
09 - DEZESSETE E SETECENTOS
De: Luiz Gonzaga / Miguel Lima
Com: Miltinho
10 - XAMÊGO
De: Luiz Gonzaga / Miguel Lima
Com: Carmen Costa
11 - QUI NEM JILÓ
De: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
Com: Carmina Juarez
12 - BAIÃO
De: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
Com: Simonetti
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