01 - VIVO SONHANDO
De: Tom Jobim
TRISTE
De: Tom Jobim
MEDITAÇÃO
De: Tom Jobim / Newton Mendonça
Com: Emílio Santiago
02 - CORCOVADO
De: Tom Jobim
INSENSATEZ
De: Tom Jobim / Vinícius de Moraes
Com: Nara Leão
03 - A FELICIDADE
De: Tom Jobim / Vinícius de Moraes
O NOSSO AMOR
De: Tom Jobim / Vinícius de Moraes
Com: João Bosco
04 - DE CONVERSA EM CONVERSA
De: Lúcio Alves / Haroldo Barbosa
TIM-TIM POR TIM-TIM
De: Haroldo Barbosa / Geraldo Jacques
SAMBA DE UMA NOTA SÓ
De: Tom Jobim / Newton Mendonça
FALSA BAIANA
De: Geraldo Pereira
Com: Quarteto em Cy
05 - PAÍS TROPICAL
De: Jorge Ben
CHOVE CHUVA
De: Jorge Ben
Com: Moraes Moreira
06 - NÓS E O MAR
De: Menescal / Bôscoli
WAVE
De: Tom Jobim
Com: Guilherme Arantes
07 - GAROTA DE IPANEMA
De: Tom Jobim / Vinícius de Moraes
RIO
De: Menescal / Bôscoli
ELA É CARIOCA
De: Tom Jobim / Vinícius de Moraes
Com: Leny Andrade
08 - VAGAMENTE
De: Menescal / Bôscoli
MANHÃ DE CARNAVAL
De: Luís Bonfá / Antônio Maria
Com: Ney Matogrosso
09 - CHEGA DE SAUDADE
De: Tom Jobim / Vinícius de Moraes
TEM DÓ
De: Baden Powell / Vinícius de Moraes
Com: MPB-4
10 - VOCÊ E EU
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
SE É TARDE ME PERDOA
De: Carlos Lyra / Bôscoli
SAUDADE FEZ UM SAMBA
De: Carlos Lyra / Bôscoli
Com: Carlos Lyra
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