CD 1 - ONTEM
01 - FACEIRA
De: Ary Barroso
Com: Silvio Caldas
02 - TENHO SAUDADE
De: Ary Barroso
Com: Elisa Coelho
03 - MARIA
De: Ary Barroso / Luiz Peixoto
Com: Silvio Caldas
04 - NA BATUCADA DA VIDA
De: Ary Barroso / Luiz Peixoto
Com: Carmen Miranda
05 - NA VIRADA DA MONTANHA
De: Ary Barroso / Lamartine Babo
Com: Francisco Alves
06 - FACEIRA
De: Ary Barroso
FOI ELA
De: Ary Barroso
TERRA DE IAIÁ
De: Ary Barroso
Com: Ary Barroso
07 - CAMISA AMARELA
De: Ary Barroso
Com: Aracy de Almeida
08 - OS QUINDINS DE YAYÁ
De: Ary Barroso
Com: Ciro Monteiro
09 - FOI ELA
De: Ary Barroso
Com: Francisco Alves
10 - AQUARELA DO BRASIL
De: Ary Barroso
Com: Anjos do Inferno
11 - NO RANCHO FUNDO
De: Ary Barroso / Lamartine Babo
Com: Isaura Garcia
12 - RIO DE JANEIRO
De: Ary Barroso
Com: Francisco Carlos
13 - RISQUE
De: Ary Barroso
Com: Linda Batista
14 - CHORANDO
De: Ary Barroso
Com: Jacob do Bandolim
CD 2 - HOJE
01 - AQUARELA DO BRASIL
De: Ary Barroso
Com: Gal Costa
02 - CACO VELHO
De: Ary Barroso
Com: Paulinho da Viola
03 - NA BATUCADA DA VIDA
De: Ary Barroso / Luiz Peixoto
Com: Miúcha e Tom Jobim
04 - MORENA BOCA DE OURO
De: Ary Barroso
Com: Cauby Peixoto
05 - NO TABULEIRO DA BAIANA
De: Ary Barroso
Com: João Bosco
06 - FOLHA MORTA
De: Ary Barroso
Com: Fagner
07 - NA BAIXA DO SAPATEIRO
De: Ary Barroso
Com: Maria Creuza
08 - FACEIRA
De: Ary Barroso
Com: Chico Buarque
09 - CANÇÃO EM TOM MAIOR
De: Ary Barroso
Com: Ângela Maria
10 - ISTO AQUI O QUE É?
De: Ary Barroso
Com: Novos Baianos
11 - É LUXO SÓ
De: Ary Barroso / Luiz Peixoto
Com: Elizeth Cardoso
12 - PRA MACHUCAR MEU CORAÇÃO
De: Ary Barroso
Com: Nelson Gonçalves
13 - TERRA SECA
De: Ary Barroso
Com: Virgínia Rodrigues, Djavan e Gilberto Gil
14 - INQUIETAÇÃO
De: Ary Barroso
FACEIRA
De: Ary Barroso
AQUARELA DO BRASIL
De: Ary Barroso
Com: Dominguinhos
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