[1974] Temporada de Verão ao Vivo na Bahia

01 - QUEM NASCEU

        De: Péricles R Cavalcanti

        Com: Gal Costa

02 - DE NOITE NA CAMA

        De: Caetano Veloso

        Com: Caetano Veloso

03 - O CONTEÚDO

        De: Caetano Veloso

        Com: Caetano Veloso

04 - TERREMOTO

        De: Paulo César Pinheiro / João Donato

        Com: Gilberto Gil

05 - O RELÓGIO QUEBROU

        De: Jorge Mautner

        Com: Gilberto Gil

06 - O SONHO ACABOU

        De: Gilberto Gil

        Com: Gilberto Gil

07 - CANTIGA DO SAPO

        De: Jackson do Pandeiro / Buco do Pandeiro

        Com: Gilberto Gil

08 - ACONTECE

        De: Cartola

        Com: Gal Costa

09 - FELICIDADE (FELICIDADE FOI EMBORA)

        De: Lupicínio Rodrigues

        Com: Caetano Veloso