[1968] Tropicália ou Panis et Circencis

01 - MISERERE NOBIS

        De: Gilberto Gil / Capinan

        Com: Gilberto Gil

02 - CORAÇÃO MATERNO

        De: Vicente Celestino

        Com: Caetano Veloso

03 - PANIS ET CIRCENSES

        De: Gilberto Gil / Caetano Veloso

        Com: Os Mutantes

04 - LINDONÉIA

        De: Caetano Veloso / Gilberto Gil

        Com: Nara Leão

05 - PARQUE INDUSTRIAL

        De: Tom Zé

        Com: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Os Mutantes

06 - GELÉIA GERAL

        De: Gilberto Gil / Torquato Neto

        Com: Gilberto Gil

07 - BABY

        De: Caetano Veloso

        Com: Gal Costa e Caetano Veloso

08 - TRÊS CARAVELAS (LAS TRES CARABELAS)

        De: A Algueró Jr / G Moreu - versão: João de Barro

        Com: Caetano Veloso e Gilberto Gil

09 - ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM

        De: Caetano Veloso

        Com: Caetano Veloso

10 - MAMÃE, CORAGEM

        De: Caetano Veloso / Torquato Neto

        Com: Gal Costa

11 - BAT MACUMBA

        De: Gilberto Gil / Caetano Veloso

        Com: Gilberto Gil

12 - HINO DO SENHOR DO BONFIM

        De: João Antônio Wanderley

        Com: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Os Mutantes